Bonds 2025 | Storent Investors

INVESTĒJIET OBLIGĀCIJĀS!

12. novembris - 2. decembris

Par publisko obligāciju piedāvājumu

No 12. novembra līdz 2. decembrim notiek vadošā tehnikas nomas uzņēmuma Storent Holding AS publiskais obligāciju piedāvājums Nasdaq Riga. Gan privātie, gan profesionālie investori visā Baltijā aicināti piedāvājuma laikā iegādāties obligācijas ar gada likmi 10%, izmaksu reizi ceturksnī un 3,5 gadu dzēšanas termiņu. Emisijas apjoms ir līdz €18.5 milj., vienas obligācijas nominālvērtība – €100. Latvijas Banka ir apstiprinājusi Storent Holding AS obligāciju programmas pamatprospektu ar kopējo apjomu līdz €50 miljoniem. Obligāciju emisijā piesaistīto kapitālu Storent plāno izmantot (1) esošo obligāciju dzēšanai; (2) vispārējiem korporatīvajiem mērķiem; un (3) citu saistību refinansēšanai.

Lasīt vairāk prezentācijā (ENG)

Reģistrēties vebināram (ENG)

Kāpēc investēt obligācijās?

Augošs uzņēmums

Ātra izaugsme, vienlaikus saglabājot stabilitāti un nodrošinot konsekventus rezultātus.

Nākotnes tehnoloģijas

Nomas procesu digitalizācijas un online pārdošanu līderis, pilnībā automatizēti uzņēmuma iekšējie procesi.

Lasīt vairāk prezentācijā (ENG)

Tirgus līderi

Ieņem 1. vietu Latvijā un 3. vietu Baltijā. Kopumā darbojas piecās valstīs.

Starptautiski atzīts

Aptuveni 2500 investori no 13 valstīm jau iegādājušies uzņēmuma obligācijas.

Obligāciju piedāvājuma pārskats

Emitents	Storent Holding AS
ISIN	LV0000107852
Emisijas tips	Nenodrošinātas (garantētas) obligācijas
Garantija	Garantija: Storent SIA un Storent UAB
Pirmais laidiens	Līdz €18.5 m
Kopējais programmas apjoms	€50.0m
Kupona likme	10%
Kupona izmaksa	Ik ceturksni
Nominālvērtība	€100
Dzēšanas datums	5.06.2029
Ilgums	3.5 gadi
Apmaiņas piedāvājums esošiem investoriem	Papildus 1% prēmija 2025.gada obligācijām un 1% prēmija 2026.gada obligācijām
Listēts	Baltijas obligāciju saraksts

Prospekts

Kopsavilkums

Prezentācija

Investoru vebinārs

Storent galvenie rādītāji

€63.0m

Apgrozījums*

€22.6m

EBITDA*

€5.4m

EBT*

#1

Līderis nomas procesu digitalizācijā un online pārdošanā

35

Nomas centri

€150m+

Storent tehnikas parks sākotnējās iegādes cenās

100%

Latvijas kapitāls

275

Darbinieki

Avots: Storent neauditētie dati par 2025.gada oktobri.

* Storent pēdējo divpadsmit mēnešu (LTM) rezultāti (ne-SFPS ASR: darbības rezultāti pirms pārvērtēšanas ietekmes)

SKATĪT FINANŠU ATSKAITES

Storent pamats

Cilvēki

Uzņēmumu virza tālredzīgs īpašnieks un ekspertu komanda. Darbiniekus atbalsta stratēģiskas motivācijas programmas un vieno kopīgas vērtības.

construction-tool-vehicle-with-crane-lifting-materials.png

Tehnika

Pārvalda nomas parku vairāk nekā 140 miljonu eiro vērtībā 25 produktu grupās, sadarbojoties ar uzticamiem zīmoliem, lai gūtu ilgtermiņa panākumus. Apkalpo diversificētu portfeli 8 tirgus segmentos.

Tehnoloģijas

Nozarē vadošais uzņāmums digitalizācijā un tiešsaistes pārdošanā, izmantojot dziļu datu analīzi, lai pārvaldītu darbības un automatizētu darbu.

Lasīt vairāk prezentācijā (ENG)

Sākas pieteikšanās periods

2025. gada
12. novembris

Investoru vebinārs

2025. gada
13. novembris

Laika līnija

Beidzas pieteikšanās periods

2025. gada
2. decembris

Rezultātu paziņošana

2025. gada
3. decembris

Obligāciju emisija

2025. gada
5. decembris

Obligāciju dzēšanas datums

2028. gada 5. jūnijs

Laika līnija

Sākas pieteikšanās

periods

2025. gada 12. novembris

Investoru vebinārs

2025. gada 13. novembris

Beidzas pieteikšanās

periods

2025. gada 2. decembris

Obligāciju dzēšanas

datums

2029. gada 5. jūnijs

Obligāciju

emisija

2025. gada 5. decembris

Rezultātu

paziņošana

2025. gada 3. decembris

Kā pierakstīties

Neatradāt savu banku?

Tas nenozīmē, ka jūs nevarat parakstīties uz mūsu obligācijām. Lūdzu, sazinieties tieši ar savu banku, lai saņemtu detalizētus norādījumus par parakstīšanos. Obligāciju parakstīšanās ir pieejama investoriem visā Baltijā.

Vai jums ir kādi jautājumi? Sazinieties ar mums!

investor.relations@storent.com

Biežāk uzdotie jautājumi

Storent obligācijas ir pieejamas jebkuram profesionālam vai privātam investoram, kuram ir Baltijas komercbankās reģistrēts vērtspapīru konts, kā arī caur brokeru uzņēmumu.
Storent obligāciju ikgadējais procentu maksājums ir 10%, maksāts ik ceturksni. Tas nozīmē, ka par katru iegādāto obligāciju investors saņems 10 eiro lielu procentu maksājumu par katru pilnu gadu, kā arī saņems atgrieztu sākotnējo pamatsummu.
Obligāciju piedāvājumā ir iekļauts apmaiņas piedāvājums divām esošajām obligācijām, kuru dzēšanas termiņš ir 2025. gada 21. decembris un 2026. gada 21. septembris. Piedāvājuma ietvaros obligāciju turētāji ar dzēšanas termiņu 2025. un 2026. gadam ir tiesīgi saņemt papildu apmaiņas prēmiju 1% apmērā.
Obligāciju emisijā piesaistīto kapitālu Storent plāno izmantot (1) esošo obligāciju dzēšanai; (2) vispārējiem korporatīvajiem mērķiem; un (3) citu saistību refinansēšanai.
Pro forma rezultāti finanšu atskaitēs tiek iekļauti, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību un iespēju salīdzināt datus starp periodiem. Tie ataino Grupas darbības rādītājus tā, it kā 2025. gada septembrī iegādātais ASV uzņēmums “Connect Rental” būtu bijis Grupas sastāvā jau no pārskata perioda sākuma. Šī pieeja atbilst Pamatprospekta 16.2. punktā definētajai Pro forma EBITDA metodoloģijai un ir saskaņā ar starptautisko finanšu pārskatu sniegšanas praksi, kur šādus datus izmanto kā alternatīvu (ne-SFPS) snieguma rādītāju. Pro forma rezultāti palīdz precīzāk atspoguļot uzņēmuma pamatdarbības sniegumu, jo tie neietver vienreizējus darījumus vai pārvērtēšanas radītas grāmatvedības korekcijas saskaņā ar IAS 16. Līdz ar to lietotāji, piemēram, investori un analītiķi, var objektīvāk novērtēt Grupas darbības rezultātus un salīdzināt tos ar iepriekšējiem periodiem.
Latvijas rezidentiem – nodoklis netiek ieturēts, ja fiziskai personai vērtspapīri glabājas Ieguldījumu kontā. Citādi tiek ieturēts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 25.5% apmērā. No fiziskām personām - citu valstu rezidentiem un no juridiskam personām nodoklis netiek ieturēts.
Investoru tiesības tiek aizsargātas trijos veidos:
a) finanšu rādītāji, tādi kā minimālais pašu kapitāls 30% apmērā un maksimālais finanšu slogs (tīrais parāds pret EBITDA) 4.5 apmērā, samazina relatīvo finanšu risku;
b) garantija no diviem grupas operacionālajiem uzņēmumiem: Storent SIA un Storent UAB;
c) Obligācijas iekļaus regulētajā tirgus segmentā (Nasdaq Baltijas Parādu vērtspapīru sarakstā), ko uzrauga Latvijas Banka.
Investoriem ir iespēja kļūt par lojalitātes programmas dalībniekiem, saņemot 25% atlaidi nomas darījumiem. Lai saņemtu šo piedāvājumu, investoram jāsazinās ar mums, uzrakstot e-pastu investor.relations@storent.com