„Storent Holding“ išplatino obligacijų už 16,5 mln. eurų

Viena didžiausių įrangos nuomos bendrovių Baltijos šalyse „Storent Holding“ („Storent“), išplatinusi naujausią viešą obligacijų emisiją, sėkmingai pritraukė 16,5 mln. eurų. Taip buvo įgyvendintas pagrindinis emisijos tikslas – užsitikrinti finansavimą, būtiną tiek esamoms obligacijoms refinansuoti, tiek tolesnei bendrovės investicinei programai vykdyti. Tai – antroji obligacijų emisija, išleista pagal „Storent“ 50 mln. eurų obligacijų programą.

Viešo platinimo metu obligacijos naujiems investuotojams buvo siūlomos taikant 10 % fiksuotas metines palūkanas, o esamiems – suteikta galimybė pasinaudoti obligacijų apsikeitimo siūlymu su 1 % premija.

Emisijos platinime dalyvavo daugiau nei 1200 investuotojų, o paklausa sudarė 13,3 mln. eurų. Papildomai 3,2 mln. eurų pritraukta iš investuotojų, pasirinkusių pasinaudoti obligacijų apsikeitimo siūlymu.

Vertinant investuotas lėšas, didžiąją dalį – 74 % – skyrė Latvijos investuotojai, 20 % – Lietuvos, o 6 % – Estijos. Mažmeniniai investuotojai sudarė 85 %, o instituciniai – 15 % paklausos. Visų investuotojų pavedimai buvo tenkinti visa apimtimi.

Pagal pavedimų skaičių aktyviausi buvo Latvijos ir Lietuvos investuotojai, pateikę atitinkamai 505 ir 419 pavedimų. Tuo metu Estijos investuotojai pateikė 289 pavedimus.

Po šio platinimo, kuriame dalyvavo daugiau nei 1200 investuotojų, bendra „Storent“ investuotojų bazė perkopė 5000, o bendrovė tapo vienu iš didžiausią privačių investuotojų ratą turinčių emitentų Baltijos šalyse.

Andris Pavlovs, vienas iš „Storent Holding“ įkūrėjų ir valdybos pirmininkas, džiaugėsi, kad investuotojų bendruomenė toliau plečiasi, domisi ir pasitiki bendrovės verslo modeliu.

„Vertiname kiekvieną investuotoją, dalyvavusį šiame siūlyme ir palaikantį mūsų plėtrą. „Storent“ toliau įgyvendins savo augimo planus, remdamasi diversifikuota finansavimo struktūra, įskaitant lėšas, pritrauktas šios obligacijų emisijos metu. Toliau telksime dėmesį į strategines investicijas, kuriomis siekiame didinti veiklos efektyvumą visose mūsų rinkose – Baltijos ir Šiaurės šalyse bei naujausioje augimo rinkoje – JAV“, – sakė A. Pavlovs.

Anot jo, tokias ambicijas pagrindžia bendrovės skaitmeninė kompetencija, stipri komanda ir didelis, modernus įrangos parkas.

„Signet Bank“ investicinės bankininkystės vadovė Kristiana Janvare pažymėjo, kad „Storent“ yra patyręs ir žinomas emitentas Baltijos kapitalo rinkoje, nuosekliai kuriantis ryšius su investuotojais.

„Bendrovės veiklos istorija, ambicinga augimo strategija ir skaidri vadovybės komunikacija buvo pagrindiniai veiksniai, paskatinę investuotojų susidomėjimą šiuo siūlymu. Džiaugiamės matydami aktyvų Latvijos investuotojų dalyvavimą, taip pat reikšmingą susidomėjimą iš Lietuvos. Tai įrodo, kad Latvijos kapitalo įmonė, remdamasi ilgamete reputacija ir žinomumu, gali pelnyti investuotojų pasitikėjimą visame Baltijos regione“, – teigė K. Janvare.

11,4 mln. eurų iš obligacijų emisija pritrauktų lėšų bus panaudota ankstesnėms obligacijoms refinansuoti, likusi dalis – tolesniems bendrovės augimo planams įgyvendinti.

Kaip ir ankstesniuose siūlymuose, „Storent“ esamiems obligacijų turėtojams suteikė galimybę iškeisti turimas obligacijas į naujas.

Pasinaudojus apsikeitimo siūlymu, obligacijų, kurių išpirkimo terminas yra 2025 m. gruodžio 21 d. (ISIN LV0000850089), neišpirkta emisijos dalis sumažėjo iki 8 220 900 eurų, o obligacijų, kurių išpirkimo terminas yra 2026 m. rugsėjo 21 d. (ISIN LV0000850345), dalis – iki 6 737 600 eurų.

Obligacijų apsikeitimo siūlymu pasinaudojusiems investuotojams per 10 darbo dienų bus išmokėta 1 % premija ir sukauptos palūkanos. Tuo metu pasiūlyme nedalyvavusių investuotojų obligacijos bus išpirktos įprasta tvarka – suėjus terminui.

Obligacijų paskirstymas investuotojams vyks 2025 m. gruodžio 5 d. Investuotojams palūkanos bus mokamos kas ketvirtį, o pirmasis jų mokėjimas numatytas 2026 m. kovo 5 d.

Išleidusi obligacijas „Storent Holding“ pateiks paraišką dėl jų įtraukimo į „Nasdaq Riga“ reguliuojamos rinkos Baltijos obligacijų sąrašą.

Obligacijų emisijos platinimą organizavo „Signet Bank“, o platinimo partneriais buvo „Redgate Capital“ ir „Artea Bankas“. Teisiniais klausimais konsultavo advokatų kontora „Cobalt“.