Investeeri võlakirjadesse!
25. August - 10. september
Võlakirjade avalikust pakkumisest
Seadmete rendiettevõte Storent Europe AS korraldab avaliku võlakirjapakkumise, mis toimub 25. augustist kuni 10. septembrini 2026. Pakkumine on avatud nii jae- kui ka professionaalsetele investoritele kogu Baltikumis ning viiakse läbi Nasdaq Riga börsil. Võlakirjade lunastustähtaeg on 3,5 aastat ja aastane kupongimäär 10%, mida makstakse kord kvartalis. Võlakirjade nimiväärtus on 100 eurot ning emissiooni kogumaht on kuni 10 miljonit eurot. Pakkumine toimub Storent Europe AS-i võlakirjaprogrammi baasprospekti alusel, mille on heaks kiitnud Läti Pank kogumahus kuni 35,0 miljonit eurot. Pakkumisest saadavaid vahendeid kasutatakse (1) olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ja (2) ettevõtte üldisteks tegevuseesmärkideks.
Miks investeerida võlakirjadesse?
Kasvav ettevõte
Laieneb kiirelt, säilitades samal ajal stabiilsuse ja pakkudes järjekindlaid tulemusi.
Tulevikutehnoloogia
Rendiprotsesside digiteerimise ja veebimüügi valdkonna liider, kelle siseprotsessid on täielikult automatiseeritud.
Turuliider
Lätis on ettevõte number 1 ja Baltimaades number 3; esindatud viies riigis.
Rahvusvaheliselt tuntud
Meie võlakirju on juba märkinud umbes 2500 investorit 13 riigist.
Ülevaade võlakirjade pakkumisest
Emitent | Storent Europe AS |
ISIN | LV0000113132 |
Emiteerimistüüp | Tagamata (garanteeritud) eelisvõlakirjad |
Garantii | Garandid: Storent SIA ja Storent UAB |
Esimene seeria | Kuni 10,0 miljonit eurot |
Kogu programm | 35 miljonit eurot |
Kupongi intressimäär | 10% |
Kupongimaksed | Kvartalipõhised |
Nimiväärtus | 100 EUR |
Lõpptähtaeg | 17.03.2030 |
Tähtaeg | 3,5 aastat |
Vahetuspakkumine olemasolevatele võlakirjaomanikele | Võlakirjad lunastustähtajaga 21. sept 2026: 1,0%. |
Noteerimine | Nasdaq Balti võlakirjade nimekiri |
Storenti põhinäitajad
66,9 miljonit
Müügitulu*
25,0 miljonit
EBITDA*
0,1 miljonit
EBT*
#1
Rendiprotsesside digitaliseerimise ja veebimüügi liider
34
Rendikeskust
€160m+
Seadmepark
100%
Läti kapital
304
Töötajat
Märkimise algus
25. august 2026
Ajakava
Märkimise lõpp
10. september 2026
Võlakirjade lunastuskuupäev
17. märts 2030
Võlakirjade väljastus
17. september 2026
Tulemuste teavitus
11. september 2026
Storenti põhisambad
Inimesed
Kogenud juhtkond ja valdkonna spetsialistid, kellel on põhjalikud teadmised seadmete rendist ning keda toetab tugev tulemustele orienteeritud ettevõttekultuur.
Seadmed
Üle 160 miljoni euro väärtuses masinapargi haldamine 25 tootegrupis ning koostöö usaldusväärsete kaubamärkidega pikaajalise edu tagamiseks. Mitmekesise kliendiportfelli teenindamine 8 turusegmendis.
Tehnoloogiad
Oleme digitaliseerimise ja veebimüügi valdkonnas juhtival kohal, kasutades süvaandmete analüüsi nii oma tegevuse haldamiseks kui ka töö automatiseerimiseks.
Märkimise algus
25. august 2026
Ajakava
Märkimisperioodi lõpp
10. september 2026
Tulemuste teavitus
11. september 2026
Võlakirjade väljastus
17. september 2026
Võlakirjade lunastuskuupäev
17. märts 2030
Kuidas märkida
.png)
.png)
Ei leidnud oma panka?
See ei tähenda, et te ei saa meie võlakirju märkida. Üksikasjalike juhiste saamiseks võlakirjade märkimise kohta võtke palun otse ühendust oma pangaga.
Võlakirju saavad märkida investorid kõigis Balti riikides.
Kas teil on küsimusi? Võtke meiega ühendust!
Korduma kippuvad küsimused
Storenti avalik võlakirjaemissioon on avatud kõigile nii professionaalsetele kui ka erainvestoritele, kellel on väärtpaberikonto registreeritud mõnes Baltikumi kommertspangas või maaklerfirmas.
Storenti võlakirjade aastane intressimäär on 10%, mida makstakse kord kvartalis. See tähendab, et iga ostetud võlakirja eest saab investor iga täisaasta kohta 10 eurot intressitulu, millele lisandub investeeritud põhiosa tagasimakse.
Võlakirjapakkumine sisaldab 21. septembril 2026 lunastustähtajani jõudvate olemasolevate võlakirjade vahetuspakkumist. Pakkumise raames on võlakirjaomanikel õigus saada täiendavat 1% vahetuspreemiat.
Võlakirjade emissioonist saadavaid vahendeid kasutatakse (1) olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks; (2) ettevõtte üldiste tegevuseesmärkide rahastamiseks.
Pro forma tulemused on finantsaruannetesse lisatud, et tagada suurem läbipaistvus ja andmete võrreldavus eri aruandeperioodide vahel. Need kajastavad kontserni tulemusi eeldusel, et 2025. aasta septembris omandatud USA ettevõte Connect Rental oleks kuulunud kontserni juba aruandeperioodi algusest.
Selline lähenemine on kooskõlas baasprospekti punktis 16.2 määratletud pro forma EBITDA metoodikaga ning järgib rahvusvahelist finantsaruandluse praktikat, mille kohaselt esitatakse selline teave alternatiivse ehk mitte-IFRS tulemusnäitajana.
Pro forma tulemused annavad läbipaistvama ülevaate kontserni tegelikust põhitegevuse tulemuslikkusest, kuna neist on välja jäetud ühekordsed tehingud ja standardi IAS 16 kohased ümberhindlustega seotud raamatupidamislikud korrigeerimised.
Selle tulemusena saavad finantsaruannete kasutajad, näiteks investorid ja analüütikud, objektiivsemalt hinnata kontserni tulemusi ning võrrelda neid erinevate aruandeperioodide lõikes.
Läti residentide puhul ei peeta maksu kinni sel juhul, kui väärtpabereid hoitakse investeerimiskontol. Vastasel juhul peetakse kinni 25,5% tulumaksu. Teiste riikide residentidest füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt maksu kinni ei peeta.
Investorite õiguste kaitse toimub kolmel viisil:
a) finantstingimused, näiteks minimaalne omakapitali suhtarv 30% ja maksimaalne netovõla/EBITDA suhtarv 4,5, tagavad, et Storenti finantsrisk on suhteliselt madal;
b) kahe kontserni kuuluva ettevõtte, Storent SIA ja Storent UAB, garantii;c) võlakirjad noteeritakse reguleeritud turusegmendis (Nasdaq Balti võlakirjade nimekiri), mida jälgib Läti Pank.
Jah, investorid saavad liituda meie eksklusiivse lojaalsusprogrammiga, mis pakub renditehingutelt 25% allahindlust. Selle pakkumise kasutamiseks võtke meiega lihtsalt ühendust e-posti teel aadressil investor.relations@storent.com
Partnerid
Lead Arranger
Distribution Partner
Kontaktinfo
Presentation
Investors webinar
Võtmenumbrid
47,0 mln €
Konsolideeritud tulu (2024)
11%
Turuosa Balti riikides
100%
Läti kapital
¹Auditeerimata 2024. aasta finantsandmed
13,3 mln €
Konsolideeritud EBITDA (2024)
#1
Rendiprotsessi digitaliseerimise ja veebimüügi liider
140+ mln €
Ettevõtte rendiseadmete pargi koguväärtus
(2024. a detsembris)
0,8 mln €
Konsolideeritud EBT (2024)
30
Rendipunkti
(2025. a jaanuar)
250
Töötajate arv
(2024. a detsembris)
Omanikud
Andris Pavlovs
Juhatuse esimees / omanik
Eri Esta
Nõukogu aseesimees ja omanik
Nõukogu
Mišels Zavadskis
Nõukogu esimees
Eri Esta
Nõukogu aseesimees ja omanik
Daiga Auzina-Melalksne
Nõukogu sõltumatu liige
Juhatus
Andris Pavlovs
Juhatuse esimees / omanik
Baiba Onkele
Juhatuse liige / Finantsjuht
Juhatus
Klavs Otisons
Arendusjuht
Baiba Onkele
Juhatuse liige / Finantsjuht
Riigi juhtkond
Guntis Grinbergs
Riigijuht
Simas Kazlauskas
Riigijuht
Sven Kinsigo
Riigijuht
Jonas Wennlund
Riigijuht
Antti Jussila
Riigijuht
Store on loetletud
Nasdaq Baltikumi reguleeritud turg Alates 2018. aastast
Läbipaistev finantsaruandlus
Stabiilne turg
Kohalolek
Kõrged ettevõttejuhtimise standardid
Seda usaldab juba ligikaudu 2500 investorit
Prospekt ja lisa
Base Prospectus and Supplement.pdf
Lõplikud tingimused
Final Terms Storent Holdings SIA Second Series.pdf
Emissiooni kokkuvõte
Issue Specific Summary EE.pdf
Miks investeerida Storenti võlakirjadesse?
Tõestatud kasv
Storent on laienenud Euroopast USA-sse, luues suurema ja mitmekesisema äritegevuse.
Liider digitaliseerimises
Rendiprotsesside digitaliseerimise ja automatiseerimise teerajaja, suurendades efektiivsust ja skaleeritavust igal turul.
Materiaalne varabaas
Storenti toetab mitmekesine tehnikapark, mille soetusmaksumus ületab 160 miljonit eurot.
.png)
Investorite usaldus
Storenti toetab ligikaudu 4 500 investorit enam kui 20 riigist. Storent seisab läbipaistvuse, usaldusväärse tootluse ja tõestatud juhtimiskogemuse eest.
EMISIJOS DUOMENYS