Storent Holding kaasas Balti investoritelt 16,5 miljonit eurot

Ehitusseadmete rendiettevõte Storent Holding kaasas avaliku võlakirjaemissiooniga 16,5 miljonit eurot olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ja investeeringute jätkamiseks, saavutades sellega emissiooni peamised eesmärgid.

Avalik võlakirjaemissioon hõlmas nii vahetuspakkumist olemasolevatele võlakirjaomanikele kui ka uute võlakirjade pakkumist uutele investoritele. Tegemist oli ettevõtte 50 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi teise emissiooniga. Esialgse märkimisperioodi jooksul kujunes kogunõudluseks 13,3 miljonit eurot, millele lisandus 3,2 miljoni euro väärtuses võlakirjade vahetusi. Kokku osales pakkumises üle 1200 investori ning Storenti investorite koguarv ületab nüüd 5000.

Märkimismahu järgi tuli suurim osa investoritest Lätist (74%), järgnesid Leedu (20%) ja Eesti (6%). Tellimuste arvu poolest olid kõige aktiivsemad Läti investorid 505 korraldusega, järgnesid Leedu 419 ja Eesti 289 korraldusega. Need tulemused näitavad tugevat huvi jaeinvestorite seas kõigil kolmel Balti turul. Investoritüüpide lõikes moodustasid jaeinvestorid 85% nõudlusest ning institutsionaalsed investorid 15%. Kõik investorite tellimused rahuldati täies mahus.

“Meil on hea meel, et meie investorite kogukond kasvab ja Storent on üha tuntum kogu Balti regioonis. Hindame kõiki investoreid, kes emissioonis osalesid ja meie arengut toetavad. Jätkame kasvustrateegia elluviimist, kasutades mitmekesist finantseerimisstruktuuri, sealhulgas selle võlakirjaemissiooni vahendeid. Investeerime strateegiliselt efektiivsuse tõstmisse Balti riikides, Põhjamaades ja Ameerika Ühendriikides. Meie eesmärke toetavad tugev digivõimekus, kogenud meeskond ning ulatuslik ja kaasaegne seadmepark,” ütles  Andris Pavlovs, AS Storent Holding kaasasutaja ja juhatuse esimees.

“Storent on kogenud emitent Balti kapitaliturul, kes kasvatab järjepidevalt oma nähtavust ja tugevdab investorisuhteid kõigis kolmes Balti riigis. Ettevõtte tugevad tulemused, selge kasvustrateegia ja juhtkonna läbipaistev kommunikatsioon suurendasid investorite huvi käesoleva emissiooni vastu. Tugev osalus Lätist ja märkimisväärselt kasvanud huvi Leedust näitavad, et Läti kapitalil põhinev ettevõte on loonud usaldusväärse maine kogu Balti regioonis,” lisas Kristiāna Janvare, Signet Banki investeerimispanganduse juht.

Storent kasutab emissoonniga kogutud vahenditest 11,4 miljonit eurot olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks, ülejäänud suunatakse ettevõtte kasvuplaanide elluviimiseks. Vahetuspakkumise tulemusena on 21. detsembril 2025 lõppevate võlakirjade (ISIN LV0000850089) järelejäänud maht vähenenud 8,220,900 euroni ning 21. septembril 2026 lõppevate võlakirjade (ISIN LV0000850345) järelejäänud maht 6,737,600 euroni. Investorid, kes osalesid vahetuspakkumises, saavad 1% vahetuspreemia koos vahetatud võlakirjade kogunenud intressiga kümne tööpäeva jooksul alates emissioonikuupäevast, samas kui investoritele, kes vahetuspakkumises ei osalenud, lunastatakse võlakirjad tähtajal.

Võlakirjade arveldus toimub 5. detsembril 2025. Investorid hakkavad saama kvartaalseid kupongimakseid (intressi), esimene intressimakse tehakse 5. märtsil 2026.Pärast emissioonikuupäeva esitab AS Storent Holding taotluse võlakirjade noteerimiseks Nasdaq Riga reguleeritud turul Balti võlakirjaloendis. Võlakirjaemissiooni juhtkorraldajaks on AS Signet Bank, jaotuspartneriteks AS Redgate Capital ja AB Artea Banka. Storentit nõustab juriidilistes küsimustes advokaadibüroo Cobalt. Võlakirjad noteeritakse Nasdaq Riga reguleeritud turul.